Steuerberater

KI-Assistent für Ihre Steuerkanzlei

Mandantenanfragen automatisch beantworten, Belege erfassen, Onboarding digitalisieren — auch in der Hochsaison.

Aktenordner, Mappen und zwei Tischrechner auf einem Schreibtisch, daneben ein Notizblock
Symbolfoto · Foto: Mikhail Nilov / Pexels
  • 20+ Projekte
  • 24h Antwort
  • 100% DSGVO

Kennen Sie diese Herausforderungen?

Viele Steuerberater stehen vor den gleichen Problemen – wir haben die Lösung.

Telefonflut während der Abgabefristen

Vor den Steuer-Deadlines rufen Mandanten ständig an: fehlende Belege, Statusfragen, Fristensorgen. In der Hauptsaison ist das Telefon nicht mehr managebar.

Fachkräftemangel in der Steuerberatung

Die große Mehrheit der Steuerkanzleien hat Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden. Weniger Mitarbeitende bearbeiten mehr Mandantenanfragen.

Wiederkehrende Standardanfragen

„Welche Belege brauchen Sie noch?", „Bis wann muss ich einreichen?", „Wie lade ich Belege hoch?" — Diese Fragen binden Kapazitäten, erfordern aber keine steuerliche Expertise.

Aufwändiges Mandanten-Onboarding

Steuer-ID, Vorjahresbescheide, Vollmacht, DATEV-Zugang einrichten — manueller Prozess pro Neumandant.

Unsere Lösungen

KI-Assistent für Steuerkanzleien

Der KI-Assistent beantwortet Standardfragen zu Fristen, Belegen und Bürozeiten über Website-Chat und WhatsApp rund um die Uhr. Erkennt Bestands- und Neumandanten und leitet entsprechend weiter.

Website-Chatbot für Mandantenservice

Chatbot beantwortet FAQs, führt Neumandanten durch den Onboarding-Fragebogen und leitet Belegeinreichungen an.

Digitale Mandantenerfassung mit Kanzleisoftware-Integration

Erfasste Daten integrieren sich mit DATEV, ADDISON, AGENDA und Simba über dokumentierte Schnittstellen.

Ergebnisse, die überzeugen

Immer erreichbar

Mandanten erhalten auch in der Hochsaison sofort eine Antwort

Spürbar weniger Telefonzeit

Standardfragen werden automatisch beantwortet

Effizienteres Onboarding

Strukturierte Datenerfassung statt manuellem Prozess

Entlastung in der Hauptsaison

Bot skaliert ohne Begrenzung bei hunderten gleichzeitigen Anfragen

Ihr Weg zur KI-Lösung

Schritt 1

Erstgespräch

Häufigste Mandantenanfragen und Kanzleiprozesse analysieren.

Schritt 2

Konfiguration

Bot mit Fristen, Beleganforderungen und Kanzleisoftware-Anbindung einrichten.

Schritt 3

Testphase

2 Wochen Pilotbetrieb mit ausgewählten Mandanten.

Schritt 4

Livebetrieb

Vollbetrieb mit laufender Optimierung.

Wo die Automatisierung an die Berufspflicht stößt

Ein System erfasst Belege, ordnet sie vor und fragt Fehlendes nach. Es gibt keine steuerliche Auskunft — das ist den Berufsträgern vorbehalten, und eine falsche Auskunft aus einem Chatfenster haftet die Kanzlei. Zweitens ist die Belegerkennung genau dort unzuverlässig, wo es zählt: beim ungewöhnlichen Format, beim handschriftlichen Beleg, beim neuen Mandanten mit eigener Rechnungsvorlage. Deshalb braucht jede Strecke eine Schwelle, ab der jemand draufschaut. Und die Aufbewahrungspflichten nach der Abgabenordnung gelten auch für die digitale Verarbeitungskette, samt Verfahrensdokumentation.

Häufig gestellte Fragen

Ja. Der Chatbot kann Mandanten anleiten, wie sie Belege in DATEV Unternehmen Online hochladen, und Standardfragen zur Bedienung beantworten. Erfasste Mandantendaten aus dem Onboarding können strukturiert an Ihre DATEV-Umgebung übergeben werden.

Wir integrieren mit den führenden Steuerkanzlei-Softwarelösungen: DATEV (marktführend, komplettes Ökosystem), ADDISON (Wolters Kluwer), AGENDA (Top-3-Anbieter, ab 139 EUR/Monat) und Simba. Im Erstgespräch klären wir die Kompatibilität mit Ihrem konkreten System.

Die Verschwiegenheitspflicht ist in §57 Abs. 1 StBerG verankert und gilt zeitlich unbegrenzt. Zusätzlich greift §203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen). Für den Einsatz eines Chatbots: Die Weitergabe an Dienstleister ist über §203 Abs. 3 S. 2 StGB geregelt, ergänzt durch eine AVV nach DSGVO. Hosting auf EU-Servern, keine Verwendung von Mandantendaten für KI-Training.

Ja. Der Chatbot wird mit Ihren kanzleispezifischen Beleganforderungen konfiguriert: welche Belege für welche Steuerart, in welchem Format, über welchen Weg. Er führt Mandanten Schritt für Schritt durch den Upload-Prozess.

Ja. Der Bot kennt die gesetzlichen Abgabefristen und kann mandantenspezifische Fristen kommunizieren. Bei kritischen Fristen wird eine priorisierte Benachrichtigung an den zuständigen Sachbearbeiter ausgelöst.

Ja. Der KfW ERP-Förderkredit Digitalisierung (seit Juli 2025) bietet zinsvergünstigte Kredite für Freiberufler und KMU. Der Digitalbonus Bayern fördert bis 7.500 EUR (Standard) bzw. 30.000 EUR (Plus) bis Ende 2027. Die BAFA-Unternehmensberatung bezuschusst Beratung in den alten Bundesländern mit 50 Prozent der Kosten, höchstens 1.750 Euro; die Förderrichtlinie läuft am 31. Dezember 2026 aus. Wir helfen Ihnen, das passende Programm zu finden.

Der Chatbot führt neue Mandanten durch einen strukturierten Fragebogen: Steuer-ID, bisherige Beratung, relevante Steuerarten, Einkunftsarten, Familienstand. Die Vollmacht kann digital vorbereitet werden. Alle Daten werden strukturiert an Ihre Kanzleisoftware übergeben.

Genau dafür ist der KI-Assistent konzipiert. Er skaliert ohne Begrenzung und beantwortet auch bei hunderten gleichzeitigen Anfragen sofort — ohne Wartezeit. Gerade in der Hauptsaison (Januar bis Mai) entlastet er Ihr Team massiv.

2-4 Wochen inklusive Testphase. Analyse der häufigsten Mandantenanfragen, Konfiguration mit Ihren Kanzleiprozessen, Pilotphase mit Feinabstimmung.

Für Steuerkanzleien bleibt es in aller Regel bei den Transparenzpflichten nach Artikel 50 — die Hochrisiko-Kategorien des Anhangs III zielen nicht auf steuerberatende Tätigkeit. Praktisch relevanter als die KI-Verordnung ist der Umgang mit Mandantendaten: Sie gehören nicht in Systeme ohne Auftragsverarbeitungsvertrag, unabhängig von der Risikoklasse.

Was die KI-Verordnung für Sie bedeutet

Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten der KI-Verordnung. Für die meisten Anwendungen im Mittelstand heißt das: ein Hinweis an der richtigen Stelle, mehr nicht. Was in Ihrem Fall gilt, klärt die Einstufung in zwei Minuten.

Risikoklasse bestimmen Fristen und Pflichten im Überblick

Rechtsgrundlagen

Bereit für Ihre KI-Lösung?

Lassen Sie uns in einem kostenlosen Erstgespräch herausfinden, wie KI Ihren Steuerberater-Alltag verbessern kann.

Passende Leistungen

KI-Dokumentenverarbeitung (IDP)

Rechnungen, Verträge und Formulare automatisch auslesen. OCR kombiniert mit KI extrahiert strukturierte Daten für DATEV, ERP und Buchhaltung.

Workflow-Automatisierung

Wiederkehrende Prozesse automatisieren mit n8n. E-Mail-Workflows, CRM-Anbindung, Social Media Automatisierung und mehr.

KI-Chatbot Entwicklung

Intelligente Chatbots die auf Ihren Unternehmensdaten trainiert werden. DSGVO-konform, in Deutschland gehostet, 24/7 verfügbar.

CRM/ERP-Integration

Integration und Anpassung von CRM- und ERP-Systemen. Schnittstellen-Entwicklung und Daten-Synchronisation.

Begriffe erklärt

RAG-SystemVektordatenbankEmbeddingOCR (Texterkennung)

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