KI-Assistent für Ihre Steuerkanzlei

Ja. Der Chatbot kann Mandanten anleiten, wie sie Belege in DATEV Unternehmen Online hochladen, und Standardfragen zur Bedienung beantworten. Erfasste Mandantendaten aus dem Onboarding können strukturiert an Ihre DATEV-Umgebung übergeben werden.

Wir integrieren mit den führenden Steuerkanzlei-Softwarelösungen: DATEV (marktführend, komplettes Ökosystem), ADDISON (Wolters Kluwer), AGENDA (Top-3-Anbieter, ab 139 EUR/Monat) und Simba. Im Erstgespräch klären wir die Kompatibilität mit Ihrem konkreten System.

Die Verschwiegenheitspflicht ist in §57 Abs. 1 StBerG verankert und gilt zeitlich unbegrenzt. Zusätzlich greift §203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen). Für den Einsatz eines Chatbots: Die Weitergabe an Dienstleister ist über §203 Abs. 3 S. 2 StGB geregelt, ergänzt durch eine AVV nach DSGVO. Hosting auf EU-Servern, keine Verwendung von Mandantendaten für KI-Training.

Ja. Der Chatbot wird mit Ihren kanzleispezifischen Beleganforderungen konfiguriert: welche Belege für welche Steuerart, in welchem Format, über welchen Weg. Er führt Mandanten Schritt für Schritt durch den Upload-Prozess.

Ja. Der Bot kennt die gesetzlichen Abgabefristen und kann mandantenspezifische Fristen kommunizieren. Bei kritischen Fristen wird eine priorisierte Benachrichtigung an den zuständigen Sachbearbeiter ausgelöst.

Ja. Der KfW ERP-Förderkredit Digitalisierung (seit Juli 2025) bietet zinsvergünstigte Kredite für Freiberufler und KMU. Der Digitalbonus Bayern fördert bis 7.500 EUR (Standard) bzw. 30.000 EUR (Plus) bis Ende 2027. Die BAFA-Unternehmensberatung fördert Beratung mit 50-80% Zuschuss bis Ende 2026. Wir helfen Ihnen, das passende Programm zu finden.

Der Chatbot führt neue Mandanten durch einen strukturierten Fragebogen: Steuer-ID, bisherige Beratung, relevante Steuerarten, Einkunftsarten, Familienstand. Die Vollmacht kann digital vorbereitet werden. Alle Daten werden strukturiert an Ihre Kanzleisoftware übergeben.

Genau dafür ist der KI-Assistent konzipiert. Er skaliert ohne Begrenzung und beantwortet auch bei hunderten gleichzeitigen Anfragen sofort — ohne Wartezeit. Gerade in der Hauptsaison (Januar bis Mai) entlastet er Ihr Team massiv.

2-4 Wochen inklusive Testphase. Analyse der häufigsten Mandantenanfragen, Konfiguration mit Ihren Kanzleiprozessen, Pilotphase mit Feinabstimmung.

Für Steuerkanzleien bleibt es in aller Regel bei den Transparenzpflichten nach Artikel 50 — die Hochrisiko-Kategorien des Anhangs III zielen nicht auf steuerberatende Tätigkeit. Praktisch relevanter als die KI-Verordnung ist der Umgang mit Mandantendaten: Sie gehören nicht in Systeme ohne Auftragsverarbeitungsvertrag, unabhängig von der Risikoklasse.